Los retos que PRECISION enfrentaba antes de adoptar nuevas tecnologias eran evidentes: si bien sus operaciones se llevaban a cabo con resultados que hacían crecer a la compañía, la gestión de oportunidades de ventas era difícil porque no podían coordinar sus equipos de ventas, marketing y servicio al cliente. Esta empresa había advertido la necesidad de contar con una plataforma integral que, además de ayudar a gestionar los procesos de ventas, también incluyera módulos de marketing y de atención al cliente con los que pudieran impulsar sus campañas desde una única plataforma digital sin necesidad de depender de herramientas externas y desintegradas entre sí. 

 

Además requerían una asistencia al cliente proactiva que les diera apoyo y brindara soluciones cuando encontraran dificultades con el software o necesitaran asistencia estratégica. Infelizmente, con su herramienta actual, tenían que solucionar cada problema que se presentaba por su cuenta o buscar ayuda en asesores externos. Otro reto era contar con la capacidad de programar código dentro de la plataforma, porque estaba dificultando el control de su gestión y, como consecuencia, tenían procesos lentos que complicaban las operaciones.

 

PRECISION utilizó una herramienta funcional como Salesforce por 10 años, y aunque por este periodo consiguieron crecer como empresa, con el tiempo se dieron cuenta de que estaban expandiendo el CRM sin un diseño claro. Con el afán de resolver esta situación, empezaron a sumarle funcionalidades al sistema, pero, en vez de agilizar la operación, la ralentizaron y por esta causa el seguimiento en la herramienta empezó a complicarse. 

Sumado a esto, la herramienta de Salesforce ofrece una interfaz y funciones complejas. Al no contar con la asistencia y el asesoramiento necesarios para que los equipos pudieran adaptarla y ajustarla a las necesidades de la compañía, decidieron tomar el liderazgo y control absoluto de la plataforma. Si bien esto les dio autonomía en el proceso, las implementaciones que llevaron a cabo afectaron las operaciones diarias de la compañía e hicieron más compleja la toma de decisiones. Este fue en definitiva el factor clave para que la empresa iniciara el proceso de evaluación de otras soluciones. 

 

 

Con PRECISION trabajamos durante un año, asesorandolo y ayudando en la implementación y la migración; un aspecto esencial para la compañía, pues requería trasladar la información de la antigua plataforma sin perder nada y a la par seguir operando. La migración de Salesforce a HubSpot fue un proceso ordenado, que abarcó desde el levantamiento de procesos y la modelación de los datos hasta la preparación de toda la información para hacer un puente entre las plataformas, así como trabajar en la capacitación de los usuarios. Haciendo que este proceso fuera ágil y sencillo. 

Otro aspecto clave durante la migración fue el proceso de capacitación y adopción de la herramienta. Este era uno de los puntos más importantes para PRECISION, pues sabían que el éxito de esta nueva adquisición recaía en el uso que le fueran a dar los equipos. La capacitación fue fundamental para adoptar la plataforma rápido y totalmente, porque los equipos trabajan todo el día con la herramienta y requieren saber dónde está cada función, además de tener continuidad en ese salto de plataforma para seguir enfocándose en su labor; por ejemplo, para que la fuerza de ventas pudiera seguir trabajando.

El proceso de migración representó un arduo trabajo porque eran 10 años de información que debían pasarse de una plataforma a otra, pero no fue difícil para PRECISION gracias al apoyo y guia de forma correcta en todo momento. 

 

Con el tiempo, PRECISION cubrió perfectamente sus necesidades con una poderosa plataforma que integra las áreas de marketing, ventas y servicio. Ganó visibilidad en sus procesos, en la automatización de tareas y en el desarrollo de diferentes campañas para atraer a su audiencia y convertir a sus leads en clientes. Una de las principales preocupaciones al momento de hacer la migración consistía en que al interior de la empresa se podrían generar inercias o resistencias para adoptar la nueva plataforma. Sin embargo, con un CRM tan intuitivo como el de HubSpot, este proceso se superó rápidamente: en poco tiempo se convirtió en una herramienta imprescindible para la organización. Actualmente, todo el personal de PRECISION utiliza HubSpot en sus actividades cotidianas, sin problema alguno y con resultados positivos para la compañía.